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美股基础知识:罗素2000指数介绍

发布时间:2020-12-29 12:45
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罗素2000指数跟踪2000家公开上市的小型公司。它是美国最受关注的市场指数之一。
罗素2000指数跟踪2000家公开上市的小型公司。它是美国最受关注的市场指数之一。
股票市场的投资者经常使用指数作为衡量特定领域表现的晴雨表。根据公司规模、行业、部门或地理位置,这些分类提供了一种简单的方法来跟踪市场的特定部分。许多人投资于共同基金和交易所交易基金(etf),这些基金旨在反映特定指数的表现。其中一个经常被复制的例子就是罗素2000。
美股基础知识:罗素2000指数介绍
什么是罗素2000
你可能熟悉标普500指数,其中包括美国最大的500家上市公司。但另一个被广泛引用但不太出名的基准是罗素2000指数。它跟踪资本规模较小的美国公司的表现。
罗素2000指数是由弗兰克罗素公司于1984年创立的数个美国指数之一,该公司现在是伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group)旗下富时罗素(FTSE Russell)的一部分。它是罗素3000指数(Russell 3000)的一个子集,罗素3000指数的目标是成为整个美国股市的一个基准,代表美国可投资股票市场的98%左右。
罗素3000指数包括市值最大的3000家上市公司,罗素2000指数追踪的是市值最小的2000家公司。罗素2000公司。截至2020年5月的平均加权市值为19亿美元。
罗素2000表现如何
以下是罗素2,000的年度总回报与罗素1,000(罗素3,000的大盘股部分)及标准普尔500指数自2,000以来的比较。
罗素2000指数有波动更大的趋势,因为小盘股的价值变化很快。波动率的衡量标准可能不同,但iShares Russell 2000 ETF在2020年7月报告的贝塔系数为1.31。这意味着ETF的波动性比市场平均高出31%。对于投资者来说,这意味着回报不太稳定。
罗素2000对比标准普尔500
正如你所看到的,小盘股罗素2000指数与大盘股标准普尔500指数的走势相当接近,尽管有时它在一个方向或另一个方向上的走势更为剧烈。这是因为小盘股一般波动更大,因此对市场变化的反应更剧烈。在特定的经济阶段,每个指数都更加可靠,因此许多投资者会在购买标准普尔500指数基金的同时,购买罗素2000基金或ETF的股票,以创建一个平衡的投资组合。
投资罗素2000
想要投资罗素2000公司的投资者,可以投资于追踪该指数的共同基金或ETF。两个受欢迎的产品包括iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM)和Vanguard Russell 2000 ETF (NYSE: VTWO)。 
罗素2000的局限性
想投资小盘股的投资者通常会追踪罗素2000指数,但要记住,有数百家公司规模太小,无法被纳入该指数。被罗素2000指数排除在外的“微型股”代表的是市场上规模最小的公司,但也是一些增长最快的公司。
过于依赖罗素2000指数的投资者可能也缺乏行业和部门的多元化。该指数倾向于大力支持金融、医疗保健和工业类股,但对通讯和材料类股的投资有限。

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