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股票投资中最重要的事情之二:谁获利?

发布时间:2021-02-24 11:31
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在华尔街,信息就是力量。投资者通过比每笔交易的对方了解更多来增加他们的盈利潜力。但一些肆无忌惮的人并不仅仅停留在收集更好的情报上。

在华尔街,信息就是力量。投资者通过比每笔交易的对方了解更多来增加他们的盈利潜力。但一些肆无忌惮的人并不仅仅停留在收集更好的情报上。他们的目标是通过散布误导和误导像你们这样的普通投资者的谎言来赚钱——以你们为代价让自己发财。只要坚持不懈,再加上一点专业知识,你就可以保护自己、家人、朋友,以及你的钱不被这些代价高昂的错误所伤害。股票投资中最重要的事情之二:谁获利?

  • “告诉我动机,我就告诉你结果。”
  • ——查理·芒格。(请注意,虽然许多文章都将这句话归因于芒格,但我们找不到任何直接的、可证实的出处。)

一旦你弄清楚了信息的来源,接下来你就需要问问谁会从中受益——他们会从中受益什么。

考虑一下你正在阅读的这篇文章。我们为什么要写它?好吧,作为人类和投资者,我们关心做出好的决定,我们认为如果更多的人学会如何辨别事实和虚构,世界将会变得更美好。但我们也希望,如果我们给你好的,可靠的信息,我们会赢得和值得你的信任,最终你会想订阅一个通讯服务,我们从中赚钱。(如果你在这个页面上看到广告,我们也希望其中一个能引起你足够的兴趣来点击它;我们也用这种方式赚钱。)

更多地了解我们这么做的原因可以帮助你决定是否要相信我们。这可能有帮助——我们希望它有帮助!——我们并不是想利用这些信息直接要求你给我们钱。也就是说,如果你到这一页的结尾,看到我们的推销免费报告或通讯服务,并决定你想从我们这里买东西,我们当然不会抱怨。

把同样的思维过程应用到你遇到的每一个信息来源。他们在卖什么?他们为什么要卖它?谁买?这个过程不一定能告诉你是否要信任一个消息来源,但它能给你一些线索,告诉你应该在多大程度上信任一个消息来源。

1. 如果你采取行动,信息的来源会受益吗?

他们比你更有可能获益还是更少?更重要的是,如果事情不按他们的意愿发展,他们会失去什么,会失去多少?富有的科技大亨敦促你把积蓄投入高风险的动量股,即使投资失败了,可能也不会破产,但你可能会。

2. 信息的来源是否与所讨论的内容有经济上的利害关系?

这可能包括作者讨论他们持有的股票,或公司花钱进行研究,以吹捧自己的业务或攻击竞争对手。如果他们确实有经济利益或利益冲突,他们会披露或试图隐藏这些信息吗?

3.这些信息的来源如何赚钱?

  • 它是否卖广告,从而仅仅从吸引人们的注意力中获益?
  • 它卖订阅吗?这可能意味着——但不能保证——它想要与读者建立长期的信任,这样读者就会不断回来,并在长期内付钱给它。
  • 它是在把你——你的数据、你的偏好、你的信息——卖给广告商吗?如果是这样,它可能会把更多的注意力放在向你展示吸引你注意力的东西上,而不是真实准确的东西上。社交媒体和视频分享网站的算法强调参与。他们会向你展示他们认为你会想点击并与之互动的内容,即使这些内容会激怒你的情绪,但他们通常不会考虑这些内容是否准确。
  • 它靠自己的名声赚钱吗?如果人们因为知道他们可以信任这种信息来源而来,可能会有更大的动机说出真相。
  • 它出售的是一种身份吗?它是否试图通过让读者感觉自己是一群价值观和利益一致的人中的一员来赚钱?这并不总是坏事——这就是我们鼓励你把自己当成傻瓜的原因!但在这种情况下,要仔细考虑这个来源所倡导的价值观和兴趣,以及它试图让你认同的群体是通过引入大量不同的人来定义自己,还是将特定的群体拒之门外。
  • 它是否已经预先得到报酬——比如一份分析师报告、一篇学术论文或一份美国证券交易委员会(SEC)的文件?如果是这样,谁为之买单,他们有什么目的?一篇独立报道的关于一家公司内部混乱的新闻报道,可能没有专业卖空者的报告那么有理由歪曲或掩盖事实。由私人公司委托进行的关于其产品益处的研究,可能会得出与由中立的第三方进行并资助的研究不同的结论。
  • 你知道它在卖什么吗?如果你不能确定消息来源的动机,你可能不应该信任它。

4. 还有其他人复查过这个信息吗?

科学论文要经过一个同行评审的过程。其他研究人员检查论文中使用的方法以寻找缺陷,有时试图自己复制实验,以确保报告的结果是准确的。同样,上市公司提交给证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称sec)的备案文件也会经过公司会计师和审计人员的双重检查,以确保所有数字都符合要求。

5. 如果信息源是错的或在说谎,它会失去什么?

每个人都可能犯错误,也确实会犯错误,即使是记者和分析师。但如果他们完全撒谎了呢?如果报纸报道编造的故事,它们可能会面临公众的耻辱和丑闻,并失去订阅和广告商收入。对证券交易委员会撒谎的公司可能会面临股东诉讼和法律纠纷。即使是最具党派色彩的电视频道,也会被严肃法律行动的威胁吓得说不出话来。如果一个消息来源不说实话,他们失去的越多,他们可能就越值得信任。

6. 它的动机来源有多诚实?

信息来源很少会直截了当地说:“我要从中得到什么,我要失去什么。”但如果他们这样做了——而且这些断言与现有的事实相符——可能会让这些信息来源更容易被信任。

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