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“股神”沃伦•巴菲特在2021年的投资指南

发布时间:2021-02-25 11:32
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沃伦•巴菲特是历史上最成功的投资者之一。他在伯克希尔•哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B)担任首席执行官期间令人难以置信地击败了市场

沃伦•巴菲特是历史上最成功的投资者之一。他在伯克希尔•哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B)担任首席执行官期间令人难以置信地击败了市场而他在这段时间内做出的击败市场的投资选择也为他赢得了“奥马哈先知”的绰号,不难理解为什么巴菲特的投资建议和股票走势会受到如此密切的关注。

由于股市目前面临着不确定性和机遇,我们有充分的理由求助于投资界有史以来最伟大的人物之一,寻求一些潜在的见解。“股神”沃伦•巴菲特在2021年的投资指南

你的选择要考虑长远

沃伦•巴菲特曾说过一句名言,他最喜欢的持股时期是“永远”。这并不意味着他从不抛售股票,但多年来,他长期的投资方式一直是他成功的重要组成部分。

自1965年以来,在巴菲特的指导下,伯克希尔公司的年平均增长率达到了20.3%,绝对压倒了同期大盘的回报率。自巴菲特接任标准普尔500指数以来,该集团去年的表现超过标准普尔500指数约2700000%,而他稳健、注重质量的投资方式在这方面发挥了重要作用。

投资者应专注于具有竞争优势和持续机遇的高质量业务,以使其投资组合长期繁荣。巴菲特最常引用的一句话概括了这一点:“以公平的价格收购一家优秀的公司,远比以一个优秀的价格收购一家优秀的公司要好得多。”

尽管支持那些基础业务陷入困境的廉价股票或追逐波动的价格有时能带来巨大的成功,但这些成功很难一以贯之地重演。把握市场时机是非常困难的。通过买入持有的方式投资于实力强大的公司,将使你在长期内获得优异的业绩。

巴菲特和伯克希尔一直在采取什么行动?

如果你想把巴菲特那样的投资目标扩展到仅仅把他分析、购买和持有股票的方法结合起来,那么看看伯克希尔哈撒韦公司最近的举动就会告诉你如何做到这一点。伯克希尔必须在一份名为13F的文件中每季度披露其持有的股票。投资者可以查阅这些文件,以了解巴菲特的公司上一季度买入和卖出了哪些股票。

投资者可以通过几种不同的方式复制其投资策略。其中之一就是关注伯克希尔最近最大的一笔收购。下表显示了其最新13F文件中详细的股票购买情况,该文件于2月16日公布,代表了该公司截至2020年12月31日的头寸。“股神”沃伦•巴菲特在2021年的投资指南

在最近的收购中,Verizon、Chevron、Marsh&McLennan和E.W.Scripps是伯克希尔投资组合中全新加入的公司,而该公司增加了名单上其他公司的头寸。

投资者也可以复制巴菲特的做法,在伯克希尔最大的股票总仓位上建仓,包括苹果、美国银行、可口可乐、美国运通和卡夫亨氏。从伯克希尔公司最近最大的买入量和最大的整体持股量之间的重叠来看,伯克希尔公司上个季度信心最高的股票选择似乎是Verizon。该公司在第四季度对这家电信巨头的股票进行了巨额收购,很快成为该公司第六大整体持股公司。

还有一种投资方式像2021年的巴菲特

像巴菲特一样投资的另一个明显方式是购买伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去12个月的报告期内,该公司购买自己股票的投资超过了其他任何股票或资产。这有力地表明巴菲特认为自己公司的股票被低估了。

伯克希尔哈撒韦公司的股票为投资者提供了一条简单的途径,使他们能够在广泛的持股范围内建立多元化的头寸。除了上市股票和房地产企业外,该公司还拥有包括GEICO、See's Candies和Duracell等企业的全部所有权。

虽然伯克希尔的方法有些保守,这意味着随着高成长科技股取得大胜,伯克希尔近年来的表现落后于大盘表现,但这家投资公司拥有金融业最好的管理团队之一。

今年余下的时间里,市场可能会出现大幅波动,关注历史上最成功、最注重价值的投资家之一的发展战略仍然是一个好主意。当伯克希尔本月底发布年度股东信时,投资者将能够更仔细地了解巴菲特的想法。

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